Teledyne Technologies (NYSE:TDY) mérite-t-il une place sur votre liste de surveillance ?

Analyse des stocks

L'excitation d'investir dans une entreprise qui peut inverser sa fortune est un grand attrait pour certains spéculateurs, de sorte que même les entreprises qui n'ont aucun revenu, aucun profit et un historique d'échec peuvent réussir à trouver des investisseurs. Parfois, ces histoires peuvent obscurcir l'esprit des investisseurs, les amenant à investir avec leurs émotions plutôt que sur le mérite des bons fondamentaux de l'entreprise. Bien qu'une entreprise bien financée puisse subir des pertes pendant des années, elle devra éventuellement générer un profit, sinon les investisseurs passeront à autre chose et l'entreprise dépérira.

Donc, si cette idée de risque élevé et de rendement élevé ne vous convient pas, vous pourriez être plus intéressé par des entreprises rentables et en croissance, commeTeledyne Technologies (NYSE : TDY). Cela ne veut pas dire que l'entreprise présente la meilleure opportunité d'investissement, mais la rentabilité est un élément clé du succès en affaires.

Découvrez notre dernière analyse pour Teledyne Technologies

Le marché est une machine à voter à court terme, mais une machine à peser à long terme, vous vous attendez donc à ce que le cours de l'action suive éventuellement les résultats du bénéfice par action (EPS). Par conséquent, il y a beaucoup d'investisseurs qui aiment acheter des actions dans des entreprises qui font croître le BPA. Au cours des trois dernières années, Teledyne Technologies a augmenté le BPA de 13 % par an. C'est un bon taux de croissance, s'il peut être soutenu.

Il est souvent utile d'examiner les marges du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT), ainsi que la croissance des revenus, pour avoir une autre idée de la qualité de la croissance de l'entreprise. Bien que nous notions que Teledyne Technologies a réalisé des marges EBIT similaires à celles de l'année dernière, les revenus ont augmenté de 7,7 % pour atteindre 5,5 milliards de dollars. C'est un vrai point positif.

Le graphique ci-dessous montre comment les résultats nets et supérieurs de l'entreprise ont progressé au fil du temps. Cliquez sur le tableau pour voir les chiffres exacts.

Vous ne conduisez pas les yeux sur le rétroviseur, vous pourriez donc être plus intéressé par celagratuitrapport montrant les prévisions des analystes pour Teledyne Technologiesavenirbénéfices.

Étant donné que Teledyne Technologies a une capitalisation boursière de 19 milliards de dollars américains, nous ne nous attendrions pas à ce que les initiés détiennent un pourcentage élevé d'actions. Mais grâce à leur investissement dans l'entreprise, il est agréable de voir qu'il existe encore des incitations à aligner leurs actions sur celles des actionnaires. En effet, ils y ont investi une richesse considérable, actuellement évaluée à 256 millions de dollars américains. Cela suggère que la direction sera très soucieuse des intérêts des actionnaires lors de la prise de décisions !

C'est bien de voir que les initiés s'investissent dans l'entreprise, mais les niveaux de rémunération sont-ils raisonnables ? Eh bien, sur la base de la rémunération du PDG, vous diriez qu'ils le sont en effet. La rémunération totale médiane des PDG d'entreprises de taille similaire à Teledyne Technologies, avec des capitalisations boursières supérieures à 8,0 milliards de dollars, est d'environ 12 millions de dollars.

Le PDG de Teledyne Technologies a reçu 8,4 millions de dollars de compensation pour l'année se terminant en janvier 2023. C'est en fait inférieur à la médiane des PDG d'entreprises de taille similaire. La rémunération du PDG n'est pas l'aspect le plus important d'une entreprise à prendre en compte, mais lorsqu'elle est raisonnable, cela donne un peu plus confiance que les dirigeants veillent aux intérêts des actionnaires. Cela peut aussi être le signe d'une culture d'intégrité, au sens large.

Un point positif pour Teledyne Technologies est qu'il développe EPS. C'est agréable à voir. La croissance d'EPS est peut-être le titre accrocheur de Teledyne Technologies, mais il y a plus à réjouir les actionnaires. Avec un niveau significatif de propriété d'initiés et une rémunération raisonnable du PDG, un esprit raisonnable pourrait conclure qu'il s'agit d'une action qui mérite d'être surveillée. Maintenant, vous pouvez essayer de vous faire une opinion sur Teledyne Technologies en vous concentrant uniquement sur ces facteurs,ouvous pouvez également comparer son ratio cours/bénéfice à celui d'autres entreprises de son secteur.

Il y a toujours la possibilité de bien faire en achetant des actions qui n'augmentent pas les bénéfices et qui n'ont pas d'initiés qui achètent des actions. Mais pour ceux qui considèrent ces mesures importantes, nous vous encourageons à consulter les entreprises quifaire ont ces caractéristiques. Vous pouvez accéder à une liste gratuite d'entre eux ici.

Veuillez noter que les transactions d'initiés abordées dans cet article font référence aux transactions à déclarer dans la juridiction concernée.

Quels sont les risques et opportunités pour Teledyne Technologies ?

NYSE : TDY

Teledyne Technologies

Teledyne Technologies Incorporated, avec ses filiales, fournit des technologies habilitantes pour les marchés industriels en croissance aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France et à l'international.Afficher plus

Récompenses

Les revenus devraient augmenter de 6,65 % par an

Les revenus ont augmenté de 32% au cours de la dernière année

Des risques

Aucun risque détecté pour TDY à partir de nos vérifications des risques.

Cours de l'action

Capitalisation boursière

Retour 1 an

Recherches complémentaires surTeledyne Technologies

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Teledyne Technologies Incorporated, avec ses filiales, fournit des technologies habilitantes pour les marchés de croissance industrielle aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France et à l'international.

Solide bilan avec un excellent bilan.