Les cinq dernières années pour les investisseurs de Sime Darby Property Berhad (KLSE:SIMEPROP) n'ont pas été rentables

D'une manière générale, l'investissement à long terme est la voie à suivre. Mais personne n'est à l'abri d'acheter trop cher. Par exemple leSime Darby Propriété Berhad (KLSE : SIMEPROP) le cours de l'action a chuté de 63 % en cinq ans. C'est une expérience désagréable pour les détenteurs à long terme.

Jetons donc un coup d'œil et voyons si la performance à long terme de l'entreprise a été conforme aux progrès de l'activité sous-jacente.

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Pour paraphraser Benjamin Graham : à court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, c'est une machine à peser. Une façon d'examiner comment le sentiment du marché a changé au fil du temps consiste à examiner l'interaction entre le cours de l'action d'une entreprise et son bénéfice par action (EPS).

En regardant cinq ans en arrière, le cours de l'action et le BPA de Sime Darby Property Berhad ont baissé ; ce dernier à raison de 40% par an. La baisse du cours de l'action de 18 % par an n'est pas aussi grave que la baisse du BPA. Les investisseurs peuvent donc s'attendre à ce que le BPA rebondisse – ou ils ont peut-être déjà prévu la baisse du BPA.

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution de l'EPS au fil du temps (dévoilez les valeurs exactes en cliquant sur l'image).

Nous savons que Sime Darby Property Berhad a récemment amélioré ses résultats, mais va-t-il augmenter ses revenus ? Cegratuitrapport montrant les prévisions de revenus des analystes devrait vous aider à déterminer si la croissance du BPA peut être soutenue.

Lorsque l'on examine les rendements des placements, il est important de tenir compte de la différence entre le rendement total pour les actionnaires (TSR) et le rendement du cours de l'action. Le TSR intègre la valeur de toute scission ou augmentation de capital actualisée, ainsi que tout dividende, en supposant que les dividendes sont réinvestis. Il est juste de dire que le TSR donne une image plus complète des actions qui versent un dividende. Nous notons que pour Sime Darby Property Berhad le TSR sur les 5 dernières années était de -57%, ce qui est mieux que le rendement du cours de l'action mentionné ci-dessus. Et il n'y a aucun prix à deviner que les versements de dividendes expliquent en grande partie la divergence !

Nous avons le regret d'annoncer que les actionnaires de Sime Darby Property Berhad sont en baisse de 3,9 % pour l'année (même en incluant les dividendes). Malheureusement, c'est pire que la baisse générale du marché de 2,8 %. Cela dit, il est inévitable que certaines actions soient survendues dans un marché en baisse. La clé est de garder les yeux sur les développements fondamentaux. Cependant, la perte de l'année dernière n'est pas aussi grave que la perte de 9 % par an que les investisseurs ont subie au cours de la dernière demi-décennie. Nous voudrions des informations claires suggérant que la société va croître, avant de considérer que le cours de l'action va se stabiliser. Je trouve très intéressant de regarder le cours de l'action sur le long terme comme un proxy de la performance des entreprises. Mais pour vraiment avoir un aperçu, nous devons également prendre en compte d'autres informations. Par exemple, nous avons découvert1 panneau d'avertissement pour Sime Darby Property Berhaddont vous devriez être conscient avant d'investir ici.

Si vous êtes comme moi, alors vouspasveux manquer çagratuitliste des entreprises en croissance que les initiés achètent.

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions qui se négocient actuellement sur les bourses malaisiennes.

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