Graphic Packaging Holding Company annonce de solides résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2022 ; Renforcer le leadership dans la fibre

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07 février 2023, 06:30 ET

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Faits saillants 2022

Investir pour renforcer le leadership dans les emballages de consommation à base de fibres

ATLANTA, 7 février 2023 /PRNewswire/ -- Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), (la « Société » ou « Graphic Packaging »), l'une des principales sociétés d'emballages de consommation à base de fibres, a annoncé aujourd'hui son bénéfice net pour le quatrième trimestre 2022 de 156 millions de dollars, ou 0,50 $ par action, sur la base de 309 millions d'actions diluées moyennes pondérées. Cela se compare au bénéfice net du quatrième trimestre 2021 de 39 millions de dollars, ou 0,13 $ par action, sur la base de 309 millions d'actions diluées moyennes pondérées.

Le bénéfice net du quatrième trimestre 2022 a été impacté par des charges spéciales nettes de 25 millions de dollars, qui sont détaillées dans le tableau de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR ci-joint. Après ajustement pour ces charges, le résultat net ajusté pour le quatrième trimestre 2022 était de 181 millions de dollars, soit 0,59 $ par action diluée. Cela se compare au résultat net ajusté du quatrième trimestre 2021 de 111 millions de dollars, soit 0,36 $ par action diluée. Pour l'ensemble de l'année 2022, le résultat net s'est élevé à 522 millions de dollars, soit 1,69 dollar par action, sur la base de 309 millions d'actions diluées moyennes pondérées. Cela se compare au résultat net 2021 de 204 millions de dollars, ou 0,68 $ par action, sur la base de 298 millions d'actions diluées moyennes pondérées.

Le résultat net de l'exercice 2022 a été impacté par des charges spéciales nettes de 200 millions de dollars qui sont détaillées dans le tableau de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR ci-joint. Après ajustement pour ces éléments, le résultat net ajusté pour l'ensemble de l'année 2022 était de 722 millions de dollars, soit 2,33 dollars par action diluée. Cela se compare au résultat net ajusté pour l'ensemble de l'année 2021 de 390 millions de dollars, soit 1,31 $ par action diluée.

Michael Doss, président et chef de la direction de la société, a déclaré : « 2022 a été une excellente année de performance et d'exécution pour notre équipe mondiale. Les résultats financiers se sont considérablement améliorés et sont en bonne voie pour atteindre nos objectifs Vision 2025. Notre innovation continue dans les solutions d'emballage de consommation à base de fibres a généré une troisième année consécutive de croissance organique nette des ventes égale ou supérieure au haut de gamme de notre fourchette cible. Notre importante acquisition en Europe a été intégrée et offre des opportunités de croissance sur de nouveaux marchés de consommation tout en répondant à nos attentes financières et de synergie. La machine CRB à la pointe de la technologie à Kalamazoo, dans le Michigan, a augmenté sa production avec succès et est en bonne voie pour atteindre un EBITDA annuel supplémentaire prévu de 130 millions de dollars grâce à cet investissement. L'exécution des prix, une forte demande pour des solutions d'emballage innovantes, des acquisitions et une productivité nette positive en ont résulté de l'EBITDA ajusté en hausse de 52 % à 1,6 milliard de dollars."

Le vice-président exécutif et directeur financier de la société, Stephen Scherger, a ajouté : « Nous avons obtenu de solides résultats financiers au quatrième trimestre malgré un impact défavorable de 20 millions de dollars sur l'EBITDA ajusté suite à la tempête hivernale de la fin décembre, qui a affecté la production de carton d'environ 40 000 tonnes. Au cours de l'année, nous avons réduit dette nette de 526 millions de dollars et, comme promis, a terminé l'année avec un effet de levier net de 3,2x, en baisse par rapport à un pro forma de 4,6x à la fin de 2021. Nous prévoyons d'augmenter les ventes, l'EBITDA ajusté et le BPA ajusté en 2023 et de réduire davantage l'effet de levier à environ 2,5x d'ici la fin de l'année, tout en continuant à investir dans nos capacités pour stimuler la croissance."

Doss a conclu : « Nous restons attachés à nos objectifs Vision 2025 et sommes satisfaits de nos progrès à ce jour. Des investissements tels que la machine CRB à Kalamazoo et d'autres initiatives stratégiques génèrent de réels retours pour les actionnaires et des emballages de haute qualité pour les consommateurs. la construction d'une nouvelle usine CRB à Waco, au Texas, et l'optimisation de notre réseau de carton au cours des trois prochaines années renforceront notre position de producteur de carton le moins cher et de la meilleure qualité en Amérique du Nord et amélioreront notre capacité à répondre à la demande mondiale croissante de produits à base de fibres emballages de consommation."

Résultats d'exploitation

Ventes nettes

Les ventes nettes ont augmenté de 20 % pour atteindre 2 386 millions de dollars au quatrième trimestre 2022, contre 1 988 millions de dollars à la même période de l'année précédente. L'augmentation de 398 millions de dollars s'explique par 137 millions de dollars de volume/mix favorable et 298 millions de dollars de prix positifs, partiellement compensés par 37 millions de dollars de taux de change défavorables.

Les ventes nettes ont augmenté de 32 % pour atteindre 9 440 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2022, contre 7 156 millions de dollars l'année précédente. L'augmentation de 2 284 millions de dollars est due à 1 283 millions de dollars de volume/mix favorables provenant de la croissance organique et des acquisitions et à 1 131 millions de dollars de prix positifs, partiellement compensés par 130 millions de dollars de taux de change défavorables.

BAIIA

L'EBITDA pour le quatrième trimestre de 2022 s'est élevé à 408 millions de dollars, soit une augmentation de 190 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre de 2021. Après ajustement des charges associées aux regroupements d'entreprises et autres charges spéciales, l'EBITDA ajusté a augmenté de 128 millions de dollars pour atteindre 413 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022 de 285 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021. En comparaison avec le trimestre de l'année précédente, l'EBITDA ajusté au quatrième trimestre de 2022 a été positivement impacté par 14 millions de dollars en volume/mix favorable et 298 millions de dollars en prix positifs. Ces avantages ont été partiellement compensés par 75 millions de dollars d'inflation du coût des intrants, 40 millions de dollars d'inflation de la main-d'œuvre, des avantages sociaux et autres, 63 millions de dollars de rendement net défavorable, dont 25 millions de dollars d'incitatifs et 30 millions de dollars d'impact défavorable lié aux conditions météorologiques et aux pannes, et 6 millions de dollars de change défavorable.

L'EBITDA pour l'ensemble de l'année 2022 s'est élevé à 1 469 millions de dollars, soit une augmentation de 563 millions de dollars par rapport à l'année 2021. Après ajustement des charges associées aux regroupements d'entreprises et autres charges spéciales, l'EBITDA ajusté a augmenté de 52 % pour atteindre 1 600 millions de dollars sur l'ensemble de l'année 2022, contre 1 056 millions de dollars. sur l'ensemble de l'année 2021. En comparaison avec l'année précédente, l'EBITDA ajusté en 2022 a été positivement impacté par 224 millions de dollars en volume/mix favorable et 1 131 millions de dollars en prix positifs. Ces avantages ont été partiellement compensés par 598 millions de dollars d'inflation du coût des intrants, 112 millions de dollars d'inflation de la main-d'œuvre, des avantages sociaux et autres, 59 millions de dollars de rendement net défavorable, dont 82 millions de dollars d'incitatifs et 20 millions de dollars d'impact défavorable lié à la tempête hivernale de fin décembre et aux temps d'arrêt de l'usine et 42 millions de dollars en taux de change défavorables.

Autres résultats

La trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation s'est élevée à 1 090 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2022, contre 609 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2021. Ajustement en fonction des directives PCGR liées à la classification de certains encaissements et paiements associés à nos programmes de vente de créances et des paiements en espèces associés avec les charges spéciales, la trésorerie nette ajustée provenant des activités d'exploitation s'est élevée à 1 249 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2022, contre 883 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2021. Le flux de trésorerie ajusté pour l'ensemble de l'année 2022 était de 700 millions de dollars, contre 81 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2021.

La dette totale (partie à long terme, à court terme et courante) a diminué de 244 millions de dollars au cours du quatrième trimestre de 2022 pour s'établir à 5 283 millions de dollars par rapport au troisième trimestre de 2022. La dette nette totale (dette totale, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) a diminué de 312 $ millions de dollars au cours du quatrième trimestre de 2022 à 5 133 millions de dollars par rapport au troisième trimestre de 2022. Le ratio de levier net de fin d'année de la société était de 3,2x l'EBITDA ajusté, contre 4,6x (proforma) à la fin de 2021.

Au 31 décembre 2022, la Société disposait de liquidités disponibles de 1 538 millions de dollars, y compris la disponibilité non utilisée en vertu de ses facilités de crédit renouvelables mondiales.

Les intérêts débiteurs nets se sont élevés à 54 millions de dollars au quatrième trimestre 2022, une augmentation par rapport aux 35 millions de dollars déclarés au quatrième trimestre 2021. Pour l'ensemble de l'année 2022, les intérêts débiteurs nets se sont élevés à 197 millions de dollars, contre 123 millions de dollars en 2021.

Les dépenses en immobilisations pour le quatrième trimestre de 2022 se sont élevées à 104 millions de dollars, contre 214 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021. Pour l'ensemble de l'année 2022, les dépenses en immobilisations se sont élevées à 549 millions de dollars, contre 802 millions de dollars en 2021.

La charge d'impôt sur le revenu du quatrième trimestre 2022 s'est élevée à 60 millions de dollars, contre une charge de 10 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021. La charge d'impôt sur le revenu pour l'année 2022 s'est élevée à 194 millions de dollars, contre une charge d'impôt sur le revenu pour l'année 2021 de 74 millions de dollars.

Veuillez noter qu'un tableau de rapprochement des ventes organiques nettes, de la croissance organique nette des ventes, de l'EBITDA, de l'EBITDA ajusté, de la marge d'EBITDA ajusté, du résultat net ajusté, du BPA ajusté, de la trésorerie nette ajustée provenant des activités d'exploitation, du flux de trésorerie ajusté et de la dette nette totale est joint à cette version.

Appel et webdiffusion sur les résultats

La société organisera une conférence téléphonique à 10h00 HE aujourd'hui (7 février 2023) pour discuter des résultats du quatrième trimestre et de l'année 2022. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web et accessible depuis la section Investisseurs du Graphic Packaging site Web à l'adresse www.graphicpkg.com. Les participants peuvent également écouter par téléphone en faisant référence à l'ID de conférence 169486 et en composant :

844-200-6205 depuis les États-Unis, 833-950-0062 depuis le Canada et 929-526-1599 depuis l'extérieur des États-Unis et du Canada.

Énoncés prospectifs

Toutes les déclarations des attentes de la société dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les prévisions concernant les ventes nettes de 2023, l'EBITDA ajusté, le BPA ajusté et l'effet de levier net à la fin de l'année, ainsi que les déclarations concernant la nouvelle machine CRB à Waco, au Texas, constituent des « prévisions -énoncés prospectifs » tels que définis dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés sont basés sur les informations actuellement disponibles et sont soumis à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles de la Société. Ces risques et incertitudes incluent, mais sans s'y limiter, les effets de la pandémie de COVID-19 sur les opérations et les activités de la Société, l'inflation et la volatilité des coûts des matières premières et de l'énergie, la pression continue pour des produits à moindre coût, la capacité de la Société à mettre en œuvre ses stratégies commerciales, y compris les initiatives de productivité, les plans de réduction des coûts et les activités d'intégration, ainsi que le niveau d'endettement de la Société, les fluctuations des devises et les autres risques liés à la conduite des affaires à l'échelle internationale, l'impact des questions réglementaires et des litiges, y compris la disponibilité continue du réseau américain de la Société les attributs de l'impôt fédéral sur le revenu pour compenser l'impôt fédéral américain sur le revenu et le calendrier lié aux futurs paiements d'impôt fédéral américain sur le revenu de la Société. Il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, car ces déclarations ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites et la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations, sauf si la loi l'exige. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres sont contenues dans les documents périodiques déposés par la Société auprès de la SEC.

À propos de Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), dont le siège est à Atlanta, en Géorgie, s'engage à fournir des emballages grand public qui font toute la différence. La société, l'un des principaux fournisseurs d'emballages de consommation à base de fibres, dessert les entreprises et les marques les plus reconnues au monde dans le domaine de l'alimentation, des boissons, de la restauration et d'autres produits de consommation. La Société opère à l'échelle mondiale, est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes et de produits de restauration à base de fibres aux États-Unis et en Europe, et occupe des positions de leader sur le marché du carton recyclé recyclé, du carton kraft couché non blanchi et du carton solide au sulfate blanchi. Des informations supplémentaires sur Graphic Packaging, ses activités et ses produits sont disponibles sur www.graphicpkg.com.

GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANYÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES OPÉRATIONS (non audités)

Trois mois terminés

Période de douze mois terminée

Le 31 décembre,

Le 31 décembre,

En millions, sauf les montants par action

2022

2021

2022

2021

Ventes nettes

2 386 $

1 988 $

9 440 $

7 156 $

Coût des ventes

1 895

1 701

7 610

6 085

Frais de vente, généraux et administratifs

205

149

774

528

Autres (revenus) Dépenses, nettes

13

(4)

19

(2)

Regroupements d'entreprises, fermeture et autres charges spéciales et activités de sortie, net

5

59

131

138

Revenu des opérations

268

83

906

407

Revenus de retraite et d'avantages postérieurs à l'emploi hors exploitation

2

1

7

5

Intérêts débiteurs, nets

(54)

(35)

(197)

(123)

Bénéfice avant impôts sur le résultat et résultat sur capitaux propres de l'entité non consolidée

216

49

716

289

La charge d'impôt sur le revenu

(60)

(dix)

(194)

(74)

Bénéfice avant Bénéfice des capitaux propres de l'entité non consolidée

156

39

522

215

Revenu des capitaux propres de l'entité non consolidée

—

—

—

1

Revenu net

156 $

39 $

522 $

216 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

—

—

—

(12)

Résultat net attribuable à Graphic Packaging Holding Company

156 $

39 $

522 $

204 $

Bénéfice net par action attribuable à Graphic Packaging Holding Company — De base

0,51 $

0,13 $

1,69 $

0,69 $

Bénéfice net par action attribuable à Graphic Packaging Holding Company — dilué

0,50 $

0,13 $

1,69 $

0,68 $

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - De base

308.5

308.6

308.8

297.1

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué

309.4

309.3

309.5

297,9

GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANYBILANS CONSOLIDÉS PRÉLIMINAIRES CONDENSÉS (non audités)

En millions, sauf les montants par action et par action

31 décembre 2022

31 décembre 2021

ACTIFS

Actifs actuels :

Trésorerie et équivalents de trésorerie

150 $

172 $

Créances, Net

879

859

Stocks, nets

1 606

1 387

Autres actifs circulants

71

84

Le total des actifs courants

2 706

2 502

Immobilisations corporelles, nettes

4 579

4 677

Bonne volonté

1 979

2 015

Immobilisations incorporelles, nettes

717

868

Autres actifs

347

395

Total des actifs

10 328 $

10 457 $

PASSIFS

Passif actuel :

Dette à court terme et partie courante de la dette à long terme

53 $

279 $

Comptes à payer

1 123

1 125

Autres charges à payer

757

645

Total des passifs courants

1 933

2 049

La dette à long terme

5 200

5 515

Passif d'impôt différé sur le revenu

668

579

Autres passifs non courants

377

421

CAPITAUX PROPRES

Actions privilégiées, valeur nominale 0,01 $ par action ; 100 000 000 actions autorisées ; aucune action émise ou en circulation

—

—

Actions ordinaires, valeur nominale 0,01 $ par action ; 1 000 000 000 d'actions autorisées ; 307 116 089 et 307 103 551 actions émises et en circulation au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021, respectivement

3

3

Capital supérieur à la valeur nominale

2 054

2 046

Des bénéfices non répartis

469

66

Cumul des autres éléments du résultat global

(377)

(224)

Capitaux propres de Total Graphic Packaging Holding Company

2 149

1 891

Participation ne donnant pas le contrôle

1

2

Total des capitaux propres

2 150

1 893

Total du passif et des capitaux propres

10 328 $

10 457 $

GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANYÉTATS CONSOLIDÉS PRÉLIMINAIRES RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (non audités)

Période de douze mois terminée

Le 31 décembre,

En millions

2022

2021

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION:

Revenu net

522 $

216 $

Ajustements pour rapprocher le revenu net de la trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités d'exploitation :

Dépréciation et amortissement

553

489

Amortissement des frais d'émission reportés

9

9

Impôts différés

131

55

Montant des dépenses post-retraite supérieur au financement

(18)

(24)

Charges de dépréciation liées à la cession

96

—

Autre, Filet

15

93

Variations des actifs et passifs d'exploitation, déduction faite des acquisitions

(218)

(229)

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation

1 090

609

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT :

Les dépenses en capital

(522)

(775)

Dépenses en machines d'emballage

(27)

(27)

Acquisition d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise

—

(1 704)

Intérêts bénéficiaires sur les créances vendues

125

130

Intérêt bénéficiaire obtenu en échange du produit

(6)

(11)

Autre, Filet

(5)

(5)

Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement

(435)

(2 392)

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :

Rachat d'actions ordinaires

(28)

—

Paiements sur la dette

(14)

(16)

Remboursement de la dette à long terme

(250)

(1 626)

Produit de l'émission de la dette

—

2 965

Remboursement de la participation ne donnant pas le contrôle

—

(150)

Emprunts au titre des facilités de crédit renouvelables

3 929

4 485

Paiements sur les facilités de crédit renouvelables

(4 195)

(3 649)

Paiement de l'accord sur les créances fiscales IP

—

(109)

Frais d'émission de la dette

—

(27)

Rachat d'actions ordinaires lié aux paiements fondés sur des actions

(18)

(15)

Dividendes et distributions versés au partenaire GPIP

(92)

(92)

Autre, Filet

2

12

Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement

(666)

1 778

Effet des variations du taux de change sur la trésorerie

(6)

(2)

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(17)

(7)

Espèces et quasi-espèces au début de l'année

172

179

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice (comprend 5 millions de dollars classés comme détenus en vue de la vente au 31 décembre 2022)

155 $

172 $

GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANYRéconciliation des mesures financières non conformes aux PCGR

Les tableaux ci-dessous présentent le calcul du bénéfice avant intérêts débiteurs, charge d'impôt sur le revenu, dépréciation et amortissement de la Société, y compris l'amortissement des régimes de retraite (« BAIIA »), le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, le bénéfice par action ajusté, le bénéfice net ajusté Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation, flux de trésorerie ajusté, ratio de levier net, dette nette totale et croissance organique nette des ventes. L'EBITDA ajusté et le résultat net ajusté excluent les charges associées aux regroupements d'entreprises de la Société, aux fermetures d'installations et à d'autres charges spéciales. La direction de la Société estime que la présentation de l'EBITDA, de l'EBITDA ajusté, du résultat net ajusté, du bénéfice par action ajusté, de la trésorerie nette ajustée provenant des activités d'exploitation, du flux de trésorerie ajusté, du ratio de levier net et de la croissance organique nette des ventes fournit des informations utiles aux investisseurs car ces mesures sont régulièrement utilisés par la direction pour évaluer la performance de la Société. L'EBITDA, l'EBITDA ajusté, le résultat net ajusté, le bénéfice par action ajusté, la trésorerie nette ajustée provenant des activités d'exploitation, le flux de trésorerie ajusté, le ratio de levier net et la croissance organique nette des ventes sont des mesures financières non calculées conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis. États-Unis ("PCGR"), et ne sont pas des mesures du bénéfice net, du bénéfice d'exploitation, de la performance opérationnelle, de la liquidité ou des ventes nettes présentées conformément aux PCGR.

L'EBITDA, l'EBITDA ajusté, le résultat net ajusté, le bénéfice par action ajusté, la trésorerie nette ajustée provenant des activités d'exploitation, le flux de trésorerie ajusté, le ratio de levier net et la croissance organique nette des ventes doivent être pris en compte en plus des résultats préparés conformément aux PCGR, mais ne doivent pas être considérés comme des substituts ou supérieurs aux résultats GAAP. En outre, notre EBITDA, EBITDA ajusté, résultat net ajusté, bénéfice par action ajusté, trésorerie nette ajustée provenant des activités d'exploitation, flux de trésorerie ajusté, ratio de levier net et croissance organique nette des ventes peuvent ne pas être comparables à l'EBITDA ajusté ou à des mesures intitulées de manière similaire utilisées par d'autres sociétés puisque ces autres sociétés peuvent ne pas calculer ces mesures de la même manière que nous.

Trois mois terminés

Période de douze mois terminée

Le 31 décembre,

Le 31 décembre,

En millions, sauf les montants par action

2022

2021

2022

2021

Résultat net attribuable à Graphic Packaging Holding Company

156 $

39 $

522 $

204 $

Additionner (Soustraire) :

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

—

—

—

12

La charge d'impôt sur le revenu

60

dix

194

74

Revenu des capitaux propres de l'entité non consolidée

—

—

—

(1)

Intérêts débiteurs, nets

54

35

197

123

Dépréciation et amortissement

138

134

556

494

BAIIA

408

218

1 469

906

Frais associés aux regroupements d'entreprises, à la fermeture et autres frais spéciaux (a)

5

67

131

150

BAIIA ajusté

413 $

285 $

1 600 $

1 056 $

Marge d'EBITDA ajusté (EBITDA ajusté/Ventes nettes)

17,3 %

14,3 %

16,9 %

14,8 %

Résultat net attribuable à Graphic Packaging Holding Company

156 $

39 $

522 $

204 $

Frais associés aux regroupements d'entreprises, à la fermeture et autres frais spéciaux (a)

5

67

131

150

Amortissement accéléré lié aux activités de sortie

—

3

7

17

Incidence fiscale des regroupements d'entreprises, fermeture et autres charges spéciales, amortissement accéléré et autres éléments fiscaux

5

(13)

(4)

(28)

Participation ne donnant pas le contrôle, nette d'impôt

—

—

—

(2)

Amortissement lié aux immobilisations incorporelles acquises, net d'impôt

15

15

66

49

Résultat net ajusté attribuable à Graphic Packaging Holding Company

181 $

111 $

722 $

390 $

Bénéfice ajusté par action - De base (b)

0,59 $

0,36 $

2,34 $

1,31 $

Bénéfice ajusté par action - dilué (b)

0,59 $

0,36 $

2,33 $

1,31 $

(un)

Pour les trois et douze mois terminés le 31 décembre 2021, 16 millions de dollars et 20 millions de dollars, respectivement, sont comptabilisés dans le coût des ventes pour les ajustements de l'évaluation des stocks liés aux regroupements d'entreprises, contrebalancés par 8 millions de dollars liés au règlement d'un accord d'approvisionnement défavorable.

(b)

Exclut l'amortissement lié aux actifs incorporels achetés.

GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANYRapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR(suite)

Période de douze mois terminée

Le 31 décembre,

Le 31 décembre,

Le 31 décembre,

En millions

2022

2021

2020

Revenu net

522 $

204 $

167 $

Additionner (Soustraire) :

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

—

12

36

La charge d'impôt sur le revenu

194

74

42

Revenu des capitaux propres de l'entité non consolidée

—

(1)

(1)

Intérêts débiteurs, nets

197

123

129

Dépréciation et amortissement

556

494

481

BAIIA

1 469

906

854

Frais associés aux regroupements d'entreprises et à la fermeture, autres frais spéciaux et activités de sortie

131

150

62

Charge de règlement du régime de retraite

—

—

154

BAIIA ajusté

1 600

1 056

1 070

Le 31 décembre,

Le 31 décembre,

Le 31 décembre,

Calcul de la dette nette :

2022

2021

2020

Dette à court terme et partie courante de la dette à long terme

53 $

279 $

497 $

Dette à long terme(a)

5 230

5 552

3 169

Moins:

Trésorerie et équivalents de trésorerie

(150)

(172)

(179)

Dette nette totale

5 133 $

5 659 $

3 487 $

Ratio de levier net (dette nette totale/EBITDA ajusté)

3.21

5.36

3.26

(a) Hors frais d'émission de dette différés non amortis.

Période de douze mois terminée

Le 31 décembre,

En millions

2022

2021

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation

1 090 $

609 $

Encaissements nets de trésorerie sur créances vendues inclus dans les activités d'investissement

119

119

Paiements en espèces associés à des regroupements d'entreprises, fermetures et autres frais spéciaux et activités de sortie

40

155

Trésorerie nette ajustée provenant des activités d'exploitation

1 249 $

883 $

Les dépenses en capital

(549)

(802)

Flux de trésorerie ajusté

700 $

81 $

GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANYDonnées supplémentaires non auditées

Calcul de la croissance organique nette des ventes :

Trois mois terminés

Période de douze mois terminée

Le 31 décembre,

Le 31 décembre,

En millions

2022

2021

2022

2021

Ventes nettes

2 386 $

1 988

9 440 $

7 156 $

Ventes de carton sur le marché libre (segment des usines de carton)

(357)

(275)

(1 290)

(1 007)

Impact des ventes achetées provenant des acquisitions (a)

—

87

—

928

Impact de la tarification (b)

(251)

—

(977)

—

Impact du change (c)

37

—

129

—

Ventes organiques nettes

1 815 $

1 800 $

7 302 $

7 077 $

Croissance organique nette des ventes

0,8 %

3,2 %

(a) Les ventes achetées provenant d'acquisitions représentent les ventes de l'année précédente des sociétés acquises ajustées de l'impact de change de l'année en cours.

(b) Représente le prix de la conversion des ventes, y compris le recouvrement des prix des acquisitions.

(c) L'impact du change est mesuré comme l'augmentation ou la diminution des ventes pour la période en cours en appliquant les taux de change de la période précédente pour présenter une comparaison en devise constante avec les périodes précédentes.

SOURCE Graphic Packaging Holding Company